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久联优配(A股市场的观察角度分享)

作者:久联优配
来源:久联优配
日期:2020-07-09 23:03:46
阅读:
久联优配(A股市场的观察角度分享)

月初以来的上涨行情持续发展,越来越多的人不再谈论现在是否是牛市,而在猜想市场会以何种方式收尾。

 

面对北上资金的持续大幅净流入,更多的人相信在中美局势进展的真空期,在我们成功控制住疫情后,伴随着创业板改革的落地,市场的牛市被市场多方参与者普遍认同的。下面我们分享一些对过去一个月市场发展剖析的简单雏形。

 

1、 近期A股是否被北上资金广泛认同?

 

与观察北上资金总规模不同,我们细化统计了北上陆股通标的个股被北上资金增持的情况是否趋于普遍化。换句话说北上资金的大幅净流入是集中体现的个别个股上,还是体现在更多的个股,我们相信这比单一观察流入流出资金规模更能反映北上资金对A股市场的认同度。这里我们通过计算三个交易日的移动平均值来平缓某一个交易日的outlier。所得变化趋势如下图。(从6月3日至7月8日的移动平均变化)

 

从上图我们发现,在6月16日至19日期间,北上资金增持A股家数显著增加至日均800余家,在7月1日出现第二波增加趋势,增持家数日均家数为800余家至900+。其余时间北上资金A股增持A股家数日均稳定在600余家。截止目前,北上资金最新日均增持高于其余时间日均数,北上资金对A股的认同仍具有一定的普遍性。

 

需要指出的是,具体到交易日间的变化,北上资金是机构、游资、散户的综合代表,并不能特指某一类参与群体。

 

2、 更为宏观的观察北上及南下资金表现

 

7月1日以来,南下资金的净流入趋势强于北上资金净流入趋势。

 

一方面由于以腾讯为首的新经济公司持续受到资金青睐,另一方面AH股溢价触及2016年后两地互联互通机制实施后的溢价运行区间上沿——即H股处于估值相对低位。而更早的时间,仅在2015年A股大牛市中AH股溢价曾短暂冲破此运行区间上沿。

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