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周末两个利好将带飞这两板块!

作者:admin
来源:未知
日期:2020-03-07 23:48:08
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周末两个利好将带飞这两板块!
在上上周我们在特刊《重磅!华为下周一重量级产品发布,10倍空间!》重点分析了华为HMS带来的投资机会,以国农科技、常山北明为龙头的华为HMS方向有不错表现!
 

上周周末特刊《新基建力度加大,数字基建迎来风口!》中着重分析了新基建的机会,5G、工业互联、智慧城市、大数据板块机会,本周成为市场最重要风口!

 
这周消息面比较复杂,我们在众多影响因素中为大家抽丝剥茧,梳理出下周有可能的两个方向。一个是特斯拉光伏屋顶带来的潜在机会,一个是美国降低国内医疗关税带来的机会。
 
 

特斯拉光伏屋顶

 
     
事件1:02月11日,通威股份:投资约200亿元建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。通威股份公告,拟在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目,总投资预计为200亿元。若以目前市场主流电池价格测算,项目建成投产后预计将新增营业收入约300亿元/年,公司太阳能电池及配套项目产能将达60GW。
 
同日,公司发布《高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》,提出未来四年在太阳能电池业务领域的经营目标和保障措施。规划指出,至2023年,公司高纯晶硅累计产能将达22-29万吨,生产成本控制在3-4万元/吨;太阳能电池累计产能将达80-100GW,其中Perc产品非硅成本降至0.18元/w以下。
 
事件2:3月6日,特斯拉招聘光伏职缺,涉足国内市场。《科创板日报》6日讯,特斯拉光伏屋顶业务拟进军中国市场,特斯拉中国官网近日招聘两名特殊职位,分别是商业/住宅产品开发经理及业务经理职务,工作地点为上海超级工厂。这显示特斯拉的光伏屋顶产品进入国内的时机已经成熟。
 
据报道,马斯克最新发推文称,该公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。去年10月,特斯拉推出了第三代太阳能屋顶。
 
通威股份公布三年投资规划,拟投资年产30GW高效太阳能电池及配套项目,项目预计总投资约200亿元人民币。
 
计划将多晶硅料产能到2023年扩产到22~29万吨,电池片产能计划扩产到80~100GW。在多晶硅料环节,公司新产能将加大N型料的投入,在电池片方面,公司新产能有望选择perc+、topcon和异质结等高效技术路线,且设备均是M12硅片向下兼容。
 
此次新建产能方面,通威新产能有望布局perc+、opcon和异质结等新技术,新技术单GW投资额预计在2.5(topcon)~5(HIT)亿元,通威每年20GW的扩产有望带来每年50~100亿元的设备空间。
 
国外来看,韩国多晶硅料产能退出影响10%左右供给,多晶硅料价格有望持续走强。
 
相关个股梳理:
 
亚玛顿:太阳能光伏减反玻璃龙头、全球唯一一家用物理化钢化技术规模化生产超薄双玻组件的企业。公司在互动平台上表示,为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商。
 
晶盛机电:受益光伏单晶硅新势力扩产、半导体硅片设备国产化。预计2019-2021年净利润6.7/9.0/11.0亿元,同比增长15%/35%/22%,EPS为0.52/0.70/0.86元,对应PE为28/21/17倍。给予“买入”评级。
 
单晶硅新一轮扩产潮临近,单晶炉设备需求旺盛。预计2019-2021年单晶炉市场需求114亿元,公司单晶炉复合增速约23%。绑定中环股份,半导体设备订单获重大进展,未来有望获得更大突破。
 
晶澳科技:借壳天业通联。晶澳102亿投建10GW电池+10GW组件。晶澳102亿投建10GW电池+10GW组件:2020年2月18日晶澳科技发布《关于投资建设义乌年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目的公告 》建设年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套设施,项目计划总投资人民币 102 亿元。
 
资金来源自筹资金,包括股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等。项目计划分 2 期执行,一期 5GW 电池+5GW 组件,计划于 2021 年 12 月达产;二期 5GW 电池+5GW 组件,计划于 2023 年 12 月达产。
 
通威股份扩产,下游电池厂的大规模扩产及电池技术的更新迭代带来设备空间,利好设备商,电池片设备龙头:捷佳伟创、迈为股份,金辰股份。
 
 

医疗器械

 
     
事件1:2019年7月10日,美国将豁免110种医疗设备和电子元件等中国进口商品高关税。
 
中国商务部网站转载路透消息称,美国政府周二表示,将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税,这让一些曾表示这些关税损害了它们利润的美国公司得到了缓解。
 
事件2:3月7日,据道琼斯新闻报道:美国对口罩和医疗器械方面超过100个医疗品类授予关税减免.
 
目前国外疫情加剧,美国本身流感加肺炎疫情就比较严重,现在开始有点慌了!口罩和相关医疗器械是抗疫必需品,美国通过豁免口罩等医疗器械进口关税将继续刺激国内巨大的生产动力,而且也极大降低了企业的销售成本,对口罩等医疗器械设备企业是巨大利好,也将深刻影响行业收入和利润。
 
口罩股已经上天,概念股也在日常复盘中也涉及,这里就不做展开。
 
以下是医疗器械概念股一览:
 
1.天瑞仪器(300165):江苏天瑞仪器股份有限公司福建分公司近日收到福建省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》
 
2.奥佳华(002614):公司控股子公司空气净化公司携手广州呼吸疾病研究所、广州呼研所医药公司和香港霍英东震宇基金会等12家单位举行“呼吸系统传染病防控诊治新技术及产品研发和产业化”项目的签约。
 
项目的目标产品为诊断试剂、医疗器械、药物、疫苗、感染控制等技术及产品的研发和产业化,预期目标是用5年时间打造对呼吸系统传染病的防控诊治创新技术,以及产品研发能力具有国际竞争力的1支创新创业团队、1个相关产业专业支撑平台、1个国家级工程技术中心、1个呼吸系统感染性疾病防治药物和器械产品的生物医药产业集团,完成呼吸系统传染病领域有国际影响力的协同创新中心的建设。
 
3.一心堂(002727):公司主要经营范围包括中药、西药及医疗器械等产品的经营销售等。
 
4.万东医疗(600055):影像设备龙头地位,主要产品包括放射类成像设备以及磁共振(MR)成像设备,其中DR设备常年蝉联国内市场销售额第一,MR成像设备销量排名第三;与阿里健康共同开发人工智能读片,A诊断已在远程平台开展试应用;17年医疗器械收入8.41亿,占比100%。
 
5.万孚生物(300482):POCT龙头,妊娠、传染病、毒品、慢性病检测多领域丰富产品线;获得心CUBATE技术及产品于中国在感染性疾病领域的独家全面授权;17年医疗器械收入8.55亿,占比74.65%。
 
6.万邦德(002082):子公司万邦德医疗主营骨科植入器械、医用高分子制品、手术器械、医疗设备等;18年7月,拟以1.98亿元收购康慈医疗80%股权,标的主营骨科医疗器械研究生产等。
 
7.三诺生物(300298):血糖监测龙头,市占率第一,包括家用和医用血糖仪;主要产品为微量血快速血糖测试仪及配套血糖检测试条;海外收购Trivedi和PTS均为国际领先的血糖监测企业;17年医疗器械收入10.29亿,占比99.57%。
 
8.三鑫医疗(300453):主营一次性使用无菌注输类医疗器械,产品包括“血液净化类”、“留置导管类”、“注射类”、“输液输血类”四大系列,产品包括包括高通透析器、低通透析器、静脉留置针正压留置针、自毁注射器等;17年医疗器械收入4.04亿,占比99.97%。
 
9.上海凯宝(300039):上海凯宝2015年4月20日公告称,拟使用自有资金1亿元设立上海凯宝产业投资基金公司,经营范围为生物医药投资、大健康产业投资、医疗器械投资、股权投资、股票投资、基金再投资。
 
10.东富龙(300171):药机和冻干行业龙头,业务以冻干系统和“交钥匙工程”为主;国内领先的综合性制药装备服务商和替代进口制药装备产品的代表企业;其他产品包括可吸收医用膜、驻极体静电治疗莫等;17年医疗器械收入1875.29万,占比1.09%。
 
11.中元股份(300018):先后投资收购大千生物(主营肝脏功能类体外诊断试剂)、埃克森(体外诊断设备及耗材包括血凝仪、生化分析仪)、世轩科技(医用电子仪器设备)等;17年医疗器械收入1.94亿,占比48.06%。
 
12.乐心医疗(300562):家用医疗健康电子产品龙头,可穿戴龙头之一,拥有电子健康秤、脂肪测量仪、可穿戴手环、电子血压计等硬件设备,其中乐心手环目前在国内市场份额仅次于小米,位居国内第二;17年医疗器械收入5.11亿,占比59%。
 
13.乐普医疗(300003):心血管器械龙头,国内高端医疗器械领域中为数不多的能与进口产品强力竞争的企业之产品主要包括心血管平台(血管造影机、心血管支架等)、外科手术器械(腔镜下吻合器)、诊断试剂平台(传统ⅣD、分子诊断、液体活检等);拥有Neo∨αs可降解支架;17年医疗器械收入25.21亿,占比55.5%。
 
14.九安医疗(002432):家用医疗健康电子产品生产龙头,家用医疗智能硬件龙头之一;电子血压计年销售量在全球范围内名列前茅,与小米合作的eah智能血压计创单品销量记录,17年推出米家iHeath体温计;17年医疗器械收入4.43亿,占比74.09%。
 
15.九州通(600998):九州通医药集团股份有限公司是一家以药品、医疗器械等产品的批发、零售连锁及药品生产和研发以及有关增值服务为核心业务的中外合资股份公司。
 
16.九强生物(300406):生化诊断龙头,医疗器械业务主要是体外诊断试剂盒仪器;旗下美创公司主营血凝诊断仪器代理销售;17年医疗器械收入6.92亿,占比99.6%。
 
17.京东方A(000725):2017年3月5日晚间公告,公司全资子公司京东方光电拟以4.276美元/股出资5,000万美元认购Cnoga新发行股份,取得其约23.81%股权。
 
据悉,Cnoga是一家创新型无创医疗设备研发公司,目前已拥有无创多体征检测和无创血糖检测领域多项国际专利,主要产品MTX、COG作为医疗器械已取得中国(COG申报中)、以色列、欧盟、加拿大(COG申报中)、新西兰等全球多国认证。
 
18.京新药业(002020):2015年12月,公司通过收购巨烽显示成功切入医疗器械领域,业务范围由单一的药品制造拓展为综合性医药器械制造,进一步打开了未来发展空间。2019年半年报显示医疗器械实现销售2.19亿元,比去年同期增长29%。
 
19.人民同泰(600829):公司是国内知名的区域性医药流通企业,黑龙江省最大的医药商业企业。主要经营医药批发业务和医药零售业务。公司主要销售中西成药,中药饮片,贵细药材等中西药品,同时销售医疗器械,保健品,日用品,玻璃仪器,化学试剂等产品。
 
公司与近200家合资及国产药品生产企业签订独家经销或一级经销协议,保持稳定客户群体,实现医疗配送量的稳步增长,公司在黑龙江省内三级以上医院的市场覆盖率达到95%以上,二级以上医院的市场覆盖率达到90%以上,县域医疗市场覆盖率达到95%以上,配送网络进一步下沉。规模效益和网络覆盖将成为公司未来业绩增长的驱动力。
 
20.信立泰(002294):脑血管领域的龙头,下设镍钛合金医疗器械研发平台、钴铬合金医疗器械研发平台等,拥有左心耳封堵器、腔静脉过滤器、PTCA球囊导管、脑动脉药物洗脱支架、下肢动脉药物洗脱支架等多个产品在研。
 
21.健帆生物(300529):血液灌流细分领域绝对龙头,唯一上市公司;主要产品为血液灌流机、一次性使用血浆胆红素吸附器、DX-10型血液净化机,主要应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗;17年医疗器械收入7.16亿,占比99.61%。
 
22.共进股份(603118):18年7月,4500万收购北京君德医疗设备有限公司56.25%的股权,标的主要致力于全科康复医疗设备,同时为医院各临床科室提供康复单元解决方案、床旁康护解决方案。
 
23.冠昊生物(300238):国内再生医学材料龙头,其中优得清角膜为全球唯一以脱盲复明为治疗标准的人工角膜,生物型硬脑脊膜补片市占率40%,已取代进口产品;其产产品包括B型硬脑脊膜补片、生物型胸普外科修补膜、生物型无菌护创膜和乳房补片,涵盖神经外科、骨科、眼科、烧伤科、整形美容科等;17年医疗器械收入4.33亿,占比96.10%。
 
24.凯利泰(300326):高值耗材领域中椎体成形微创介入手术系统龙头,收购艾迪尔和易生科技介入骨科和心血管支架领域;18年6月,以4.95亿收购Eloquence,LLC,标的主要从事手术能量平台及高值耗材,产品主要用于治疗椎间盘突出症和疼痛性椎间盘撕裂;17年医疗器械制造收入5.4亿,占比67.25%,医疗器械贸易2.6亿,占比32.38%。
 
25.利德曼(300289):6月28日午间公告称,公司“可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)”近日取得北京市食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
 
26.华大基因(300676):国内最大的测序服务机构,保有现行最多的基因测序仪器(180台),拥有全球最大基因组学数据生产中心;“BRCA12基因突变检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法)”通过了创新医疗器械特别审批申请,是中国首个获得CFDA创新特别审批的BRCA1/2基因检测试剂盒。
 
27.南卫股份(603880):主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、运动保护产品、急救包及护理产品,公司创可贴、贴膏剂、医用胶布等产品已拥有较高品牌影响力;ODM为主,为云南白药创可贴及部分贴膏剂产品的独家产品提供商;17年医疗器械收入4.89亿,占比100%。
 
28.南微医学(688029):公司主要产品包括内镜下微创诊疗器械、肿瘤消融设备两大主营产品系列
 
29.博实股份(002698):参股思哲睿智能医疗(16.54%)和瑞尔医疗(20.12%),前者四臂微创腹腔手术机器人的项目研发处国内领先水平,后者拥有图像引导放疗定位系统。
 
30.博晖创新(300318):主营之一为医疗检测及元素分析产品,人体微量元素检测仪器产品市场占有率第一;17年医疗器械收入2.59亿,占比58.28%。
 
31.同济堂(600090):公司主要从事药品、医疗器械等产品的批发业务。目前主要经营的药品、医疗器械等品种品规近30,000个。
 
32.和佳股份(300273):产品覆盖肿瘤微创治疗、介入声超、医用制氧设备及工程、医学影像、康复及常规诊疗设备等;17年医疗器械收入8.55亿,占比76.87%。
 
33.国发股份(600538):下属分支机构国发海洋生物制药厂获医疗器械生产许可证,公司主要生产高渗缓冲海水鼻腔喷雾器、生理性海水鼻腔喷雾器等,用于改善鼻腔內环境。
 
34.圣济堂(600227):主要从事糖尿病药物的研发和生产,有极少部分医疗器械业务;17年医疗器械收入562.82万,占比0.49%。
 
35.基蛋生物(603387):主营产品为POCT体外诊断试剂及配套仪器,产品覆盖心血管疾病、肾损伤、传染病等重大疾病领域;17年医疗器械收入4.85亿,占比99.32%。18年12月“受让股权+增资扩股”拟3545.73万元取得迪艾斯34%股权。
 
36.复星医药(600196):本集团业务领域覆盖医药健康全产业链,业务发展立足中国本土并积极进行全球化布局。本集团的业务以药品、医疗器械和医学诊断类的研发、生产和销售,以及医疗服务为主体,并通过本集团参股投资企业国药控股涵盖到医药商业流通领域。
 
37.大博医疗(002901):骨科植入类国内龙头,产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材,其中创伤类植入耗材的市场份额排名第四;17年医疗器械收入5.94亿,占比100%。
 
38.天华超净(300390):子公司宇寿医疗主营包括自毁式、安全式注射器、高压造影注射器和一次性外科手术器械等;17年医疗器械收入2.02亿,占比27.43%。

 

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